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新基金业绩分化 牛赚三成熊亏二成

2018-12-07 20:32:44
新基金业绩分化 牛赚三成熊亏二成 临近年底,基金公司轰轰烈烈的新基金发行大战暂告一段落。回望全年,基金公司发行成立近380只新基金,创出历史新高。但受股市和债市表现不佳影响,新基金整体业绩平平且分化严重,多的年内赚30%以上,差的亏损超过20%。 主动偏股基金方面,收益率的属3月18日成立的华商价值共享基金,截至12月23日,该基金累计净值为1.299元,成立以来累计回报达30.75%,2月6日成立的广发新经济基金紧随其后,成立以来收益率达27%,此外,3月6日成立的上投智选30和4月9日成立的华商大盘量化基金成立以来回报都超过20%,分别达21%和20.62%。这4只基金是今年成立的众多主动偏股基金中收益率的。 不过,受四季度以来股市调整影响,不少新偏股基金跌破面值,一些跌幅还较大,如6月25日成立的农银行业基金,截至12月23日累计净值为0.9026元,成立以来亏损近10%。不过,偏股基金中表现差的来自被动型基金华夏能源行业ETF,该ETF于3月28日成立,截至12月23日,单位净值仅为0.7881元,成立以来亏损达21.19%。另外,华夏材料ETF、大成中证100ETF等基金推出后净值也都显著下跌,跌幅超过15%。 债券市场自6月份开始走熊,导致扎堆成立的债券基金和保本基金多数跌破面值。债券基金中以可转债基金跌幅,如3月26日成立的融通标普可转债A份额年内跌幅达8.4%,4月18日成立的民生转债优选A份额年内跌幅已达8.3%,6月4日成立的天治可转债A类份额成立以来亏损达8%,普通债基中广发聚源成以来亏损近7%。保本基金中以4月23日成立的国联安保本混合跌幅,截至12月23日该基金单位净值为0.948元,成立以来亏损5.2%。 相比而言,今年成立的QDII基金成为总体回报的新基金品种,其中受益美股迭创历史新高,4月25日成立的国泰纳斯达克100ETF成立以来累计收益率已达16.4%,6月14日成立的嘉实美国成长基金成立以来回报也已达11.5%。2月5日成立的融通丰利四分法基金表现欠佳,截至12月23日成立以来亏损4.9%。 钢球
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